中科招商挂牌新三板 鑫广绿环成今年第五家IPO申请被否的企业

时间:17/07/27 来源:http://www.paramm.com 作者:足球直播

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  3月19日电 中科招商19日晚间发布公告称,定于3月20日挂牌新三板,采用协议转让的方式,挂牌代码为832168。

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  《证券日报》记者从证监会获悉,4月29日再次上会接受审核的鑫广绿环再生资源股份有限公司IPO申请被否。3月11日,证监会发审委审核了鑫广绿环再生资源股份有限公司的首发申请,当时的审核结果是暂缓表决。

  根据公告,中科招商在挂牌的同时公开发行股票,总额为1.02609785亿股,且均为无限售条件。本次发行价格为18元/股,共募集到资金18.4697613亿元。目前新三板交易系统显示,中科招商的买价已升为27元/股。

  根据此前中科招商的公开转让说明书显示,中科招商拟向不超过30名投资者定向发行不超过5亿股普通股,募集不超过90亿元资金。

  3月19日,中科招商在北京进行定向增发路演活动,本次发行由中信建投承销。据悉,活动消息公布之后,投资人报名意向十分踊跃,中信建投为控制到场人数将认购门槛金额成倍提高,但是仍然无法阻挡投资人的热情。据现场参加活动人士透露,多家机构现场表示要认购到底,定增一次认购一次。

  根据中信建投提供的资料显示,中科招商集团有5大投资亮点:

  管理资金规模607亿,在已披露数据的同行业公司中规模最大;

  转型做创业生态系统打造,已经与全国11个城市落地三基工程,与50多个城市签署框架协议;

  资本市场爆发带动业绩超预期增长,预计2015年净利润15亿;中信建投将中科招商与同行公司做了财务对比,中科招商在业绩、净资产收益率等方面明显领先,属于明显的价值低估的股票;

  市值管理规划清晰,投资安全边际高。在新三板挂牌之后马上启动定向增发融资计划,参照目前新三板做市后平均30-50%的涨幅,投资人利益有充分保障。

  在推介会现场,对于中科招商打造从创业到投资的生态环境概念吸引了大量投资人的眼球,“三创平台”和“三基工程”概念在现场被多次提及。“大学的三基工程、城市的三基工程、龙头企业的三基工程”三个概念使得投资人对其估值充满信心。

  鑫广绿环由此成为今年以来第五家IPO申请被否的企业。另外4家企业分别是沈阳远大压缩机股份有限公司、中公高科养护科技股份有限公司、索通发展股份有限公司和佳化化学股份有限公司。

  根据证监会公告,昨日另一家上会企业南京音飞储存设备股份有限公司的首发申请顺利获得通过。

  昨日召开的发审会,还审核通过了航天信息股份有限公司可转债申请。同时,还有4家企业进行了预披露,分别是江苏新美星包装机械股份有限公司、金诚信矿业管理股份有限公司、厦门万里石股份有限公司和中国核能电力股份有限公司。

  市场人士表示,中国核能电力股份有限公司可能成为目前IPO排队企业中最“重量级”的企业。

  本次挂牌之前,中科招商已于1月向深圳平安大华汇通财富管理有限公司及深圳市合其明股权投资合伙企业(有限合伙)定向发行4570.63万股股份、每股发行价格为10.83元。平安大华及合其明分别出资9500万元、4亿元认购增发股份。按照目前买入价计算,已经获利150%。

  中科招商主要从事私募股权投资基金管理业务以及股权投资业务。截至2014年8月31日,中科招商在管基金111只,基金认缴规模约达607亿元。

  数据显示,中国核能电力股份有限公司拟于上交所发行股数不超过38.91亿股,仅限新股发行,约占发行后公司总股本的25%,发行后的总股本不超过155.6543亿股。

  此外,证监会昨日还公布了《关于核准济南圣泉集团股份有限公司定向发行股票的批复》,核准该公司定向发行不超过6437万股新股。

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